Mistarcia es un mundo mágico habitado por seres humanos, dioses y demonios. En el pasado, el dragón negro Bahamut amenazó con destruir la tierra, pero sus habitantes pusieron a un lado sus diferencias y cooperaron para luchar juntos y sellar su poder. Con la finalidad de que Bahamut no pudiese ser liberado nunca, la llave del sello fue dividida en dos partes: una custodiada por los dioses y otra por los demonios.En el presente, más de dos mil años después, el mundo vive una era de paz, pero el día que la mitad de la llave guardada por los dioses es robada por una mujer humana, las cosas empiezan a cambiar.
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